光の道具箱で始められる範囲から整理します
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複数の業務システムを導入しても情報が分断されないよう、データ設計の基本を解説します。
会計、勤怠、給与、顧客、案件、申請などを光の道具箱で段階的に整える方法を紹介します。
会計、勤怠、給与、顧客、案件、請求をバラバラにせず、ERP的に連携させる考え方を整理します。
在庫管理の精度を高めるため、品番、入出庫、棚卸、発注点を整理する方法を解説します。
契約書、更新期限、解約通知期限、担当者を管理し、更新漏れを防ぐ方法を解説します。
経費精算の申請、承認、証憑管理、会計連携を効率化するための考え方を整理します。
案件の進捗、担当者、期限、次アクションを見える化し、チームの抜け漏れを防ぐ方法を解説します。
見積から受注、納品、請求までをつなぎ、転記と確認漏れを減らす業務設計を紹介します。
営業案件の進捗、確度、失注理由を管理し、次の改善につなげる方法を解説します。
問い合わせ、電話、メール、フォームの履歴を顧客管理に活かすための仕組みを解説します。
CRMを導入する前に、顧客分類、対応履歴、商談状況、担当者ルールを整理する方法を紹介します。
Excelの顧客管理で起きやすい重複、更新漏れ、対応履歴の分散を改善する方法を解説します。
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