現場で起きやすい課題
会計、勤怠、顧客管理、案件管理を別々に導入すると、顧客名や社員名、案件名がシステムごとに違う状態になりやすくなります。後から連携しようとしても、名寄せや整備に時間がかかります。 この状態を放置すると、担当者の注意力に依存する確認が増え、業務量が増えたときにミスや遅れが表面化します。
最初に整理すること
まず、顧客、従業員、案件、商品、取引先など、複数業務で使うマスタを決めます。どの情報を正とするのか、誰が更新するのかを明確にします。 重要なのは、現場の入力負担を増やすことではなく、必要な情報が自然に残る流れを作ることです。
光の道具箱で広げる改善
マスタを中心に各業務データを紐づけ、将来的なAPI連携やCSV連携を見据えた項目名にします。 光の道具箱のような業務基盤を使えば、既存の会計ソフトや外部サービスも活かしながら、小さく始めて段階的に広げられます。業務ごとの改善を進めながら、全社のデータ基盤として使える状態を作れます。
この記事の要点
- 共通マスタを決める
- 正となる情報と更新責任者を決める
- 将来の連携を見据えた項目名にする
この記事の業務を、道具箱でどう改善するか
自社に合う進め方を15分で確認できます。
課題の整理、道具箱で対応できる範囲、追加支援が必要な範囲を切り分けます。
