現場で起きやすい課題

売上や在庫の状況を確認するのに、いくつものファイルを開いて数字を拾い集めている会社は少なくありません。BIツールは、複数のデータをつなぎ合わせてグラフや表として自動で更新できる点が大きな特徴です。ただし導入していきなり多くの指標を盛り込もうとすると、かえって何を見ればよいのかわからなくなり、結局誰にも使われないダッシュボードになりがちです。まず最初に取り組みたいのは、日々の業務や会議で本当に確認したい数字を数点に絞り込むことです。売上の推移なのか、在庫の滞留状況なのか、目的に直結する指標だけに絞ることが出発点になります。

最初に整理すること

見たい数字が定まったら、会計ソフトや販売管理システムなど元になるデータの取り込み方を整理し、ダッシュボードとして自動更新される形を組み立てます。担当者ごとに見る画面を分けたり、想定外の数値が出たときに気づける表示にしておくと、日常的な確認の負担を減らせます。データの更新頻度や、誰がどの範囲まで閲覧できるかというルールも、早い段階で決めておくと運用がぶれません。