現場で起きやすい課題

税理士や社会保険労務士、行政書士といった士業の業務では、法令や制度に基づく正確な判断が求められる一方で、顧客向けの説明資料の作成や、面談前の情報整理といった周辺業務にも相応の時間がかかります。専門性が高い分、業務の大部分を人が担う必要がありますが、資料の下書きや文章の整形といった部分にはAIを役立てる余地があります。取り組みの入り口としては、専門的な判断そのものではなく、既に自分が判断した内容をわかりやすい説明文に整える作業や、面談メモの要約から始めるのが現実的です。

最初に整理すること

実務では、顧客との面談で聞き取った内容を箇条書きでまとめ、それをAIに読みやすい報告書の形に整えてもらうという使い方が取り入れやすい形です。制度改正の内容を調べる際にAIを参考情報として使うことはできますが、法令解釈や適用の可否は必ず一次情報である法令や公的機関の資料で裏付けを取る必要があります。AIの回答には誤りが含まれる可能性があることを前提に、顧客に提供する最終的な見解は自身の専門知識と最新の一次情報に基づいて判断する姿勢が欠かせません。

光の道具箱で広げる改善

士業・専門家がAIを役立てるには、判断業務と作業業務を明確に切り分け、後者の効率化に絞って活用することが大切です。資料作成や情報整理にかかる時間が減れば、顧客との対話や個別相談により多くの時間を割けるようになります。導入後は、AIが生成した文章に事実誤認や古い制度情報が混ざっていないか必ず確認する習慣を持ち、専門家としての最終責任は自身にあるという意識を保ち続けるとよいでしょう。まずは面談メモの整理や報告書の下書きなど、判断を伴わない作業から試してみることをおすすめします。